1. 首先要克服自已對電話拜訪的恐懼或排斥及心理障礙，勇敢的跨出第一步一切就會好轉。心理的建設并不是人人都能做的，除具備專業知識及素養外還需具有超人的耐力及敏銳的觀察力，事在人為。
2. 切記電話拜訪時，對方看不見您的表情及態度，但可從您的聲音做為第一印象的判斷。所以，保持愉快心情才能有悅耳的音調，同時也可使對方減低排斥感，如此便能做到親和力的第一步：將心比心。
3. 適當的問候語能拉近彼此的距離感，使對方認為我們是朋友，而非只是電話拜訪員。通常在電話拜訪時應注意下列幾點：
a. 在一周的開始，通常每個公司都會很忙，且上班族最不喜歡的也是這一天，所以不要太早做電話拜訪，才不會花許多時間卻得不到理想的成績。
b. 依不同行業調整電話拜訪時間。
c. 在電話拜訪時應對此行業有初步的認知；何時忙，何時可電話拜訪。
d. 若已知對方職稱時，應直接稱呼對方職稱，會使對方有被重視感。
e. 訪問結束時，應表達感謝之意，并說聲“對不起，耽誤您不少時間”。
4. 如何開口說第一句話。常會遇到的狀況分述如下： 
a. 總機不愿轉接：先說聲謝謝并掛掉電話，等整個拜訪計劃過一次以后，再重新打，有可能當時總機正在忙或心情不好。
b. 對方表示已有專人負責，故不愿轉接：婉轉詢問對方狀況，并研判是否另找時間再度電話拜訪。
c. 對方表示無專人負責：將對方基本資料詢問完整，以利日后再度電話拜訪。
d. 專人不在：請對方告知負責人之全名及職稱，通常何時會在。
e. 撥不通或無人接：應透過查詢臺 (如114) 查詢對方電話是否有誤或故障。
f. 不愿多談即將電話掛掉：另找時間電話拜訪，并檢討自己的表達方式或是時機不對。
5. 順利通過第一關后應可順利完成訪談，因為，成功的第一步已踏出，接下來是該如何完成一份完整的客戶資料卡。
a. 應保持客戶資料卡書寫之工整，以免增加自己無謂的困擾。
b. 將訪談重點摘錄出來。
6. 填完客戶資料卡后應加注電話拜訪日期及電話拜訪人員姓名。
7. 詢問對方主要銷售或制造產品內容及行業別。
8. 若有可能則進一步詢問對方公司狀況、產品的需求及對其他配合廠商的印象。
9. 電話拜訪的大約流程：收到電話拜訪資料先粗略整理→準備好工具及調適心情→開始電話拜訪→每拜訪完一家客戶即填寫一張客戶資料卡。