10月9日訊，浙能電力今日披露可轉(zhuǎn)債募集說明書、發(fā)行公告等相關(guān)材料，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用于火電、核電等項目。

公告顯示，浙能電力本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為100億元，期限為自發(fā)行之日起6年，信用評級為“AAA”級。網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70%:30%。公司和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況，按照網(wǎng)上定價發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。考慮到現(xiàn)有境外股東無法增持A股，浙能電力本次轉(zhuǎn)債不向原A股股東實行優(yōu)先配售。

根據(jù)安排，浙能轉(zhuǎn)債本次發(fā)行采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

浙能電力本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的五個募投項目分別是浙江臺州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程(建設(shè)2臺100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組)、浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目(建設(shè)2臺66萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組)、浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程(建設(shè)2臺100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組)、浙江三門核電一期工程項目(建設(shè)2臺AP1000型壓水堆核電機組，公司參股項目)和浙江秦山核電廠擴建項目(方家山核電工程，建設(shè)2臺百萬千瓦級核電機組，公司參股項目)。